文件生成與電子簽名
Foxit for Salesforce®
變更記錄方式
在 Salesforce 中釋放無限的文件生成和電子簽名功能。在我們的文件生成定制套件或完整的文件管理套件之間進行選擇。這兩個套件都是專為特定用途打造及設計，旨在簡化您的工作流程，確保合規性，並輕鬆地保護您的文件。
無縫解決方案
使用文字標籤自動將 Salesforce 資料合併到您的範本中，使範本建立過程更快、更整潔。
生成具組織化數據、分組和字段合計的動態表格，與現有報價、價目表和產品無縫整合。
在任何Salesforce佈局中生成文件，在任何Salesforce對象上放置Foxit按鈕，或在Salesforce Flows中自動化文件生成。
追蹤所有文件。產生的文件將自動新增至帳戶、機會、聯絡人或其他物件作為可下載的PDF檔案。
使用文件生成功能動態地建立範本，或上傳自己的範本。詢問我們的「白手套」範本服務。
在任何 Salesforce 佈局 (在任何 Salesforce 物件中放置的一個 Foxit 按鈕)中傳送文件，或在 Salesforce Flows 中自動傳送文件。
已簽署文件將立即儲存至 Salesforce。此外，在文件欄位中輸入的資訊可以自動更新 Salesforce 欄位。
透過即時更新文件狀態來追蹤已傳送進行簽名的文件。設定自動提醒、通知等。
符合 SOC 2 Type 2 規定，具有功能強大的加密、資料當地語系化和合規性，例如 HIPAA、CCPA、ESIGN、FERPA、FINRA、UETA、EIDAS、GDPR、21 CFR 第 10 條。
已簽署文件將立即與其簽名憑證和完整的稽核追蹤一起儲存至 Salesforce。
使用 Salesforce Flows 自動傳送文件。當潛在客戶變成商機時，自動傳送 NDA。
根據透過 Salesforce Flows 完成的觸發器自動產生文件。當潛在客戶變成商機時，產生報價單以供核准。
根據透過 Salesforce Flows 完成的觸發器自動產生文件。當潛在客戶變成商機時，產生報價單以供核准。
輕鬆管理文件
套件選項
Foxit for Salesforce 提供獲獎肯定的文件生成和電子簽名解決方案，在 CRM 中為組織賦能。在 Salesforce 內部以原生方式建立文件，或選擇全方位的文件管理功能，包括文件生成、電子簽名、追蹤、合規性和安全性。我們的多功能解決方案為您的團隊工作流程提供各種自動化選項。
文件生成
隨附內容
-
文件生成無限制
-
範本無限制
- *至少 10 位使用者
文件生成與電子簽名
隨附內容
-
文件生成無限制
-
範本無限制
-
信封無限制
- *Foxit eSign Enterprise 帳戶可享額外折扣
- *至少 10 位使用者
Foxit for Salesforce®
文件生成
文件生成與電子簽名
特色
文件生成
根據需要或使用 Salesforce Flows 產生文件。
動態表格
使用資料分組選項和計算來產生具有正確格式和列數的動態表格。
自動欄位對應
使用命名慣例自動將 Salesforce 欄位對應至範本。
文件生成小工具
可選「文件生成」小工具可透過 Salesforce Experience Builder 取得，可將其放置在任務窗格中以方便存取。
Salesforce Flows
使用 Salesforce Flows 傳送文件進行電子簽名 (傳送功能需要電子簽名套件)，自動產生文件，並根據文件狀態更新 Salesforce 欄位。
電子簽名工作流程
在 Salesforce 內傳送範本和產生的文件以取得具有法律約束力的電子簽名。
合規性
簡化了全球合規性選項。Foxit 合規性選項包括 HIPAA、CCPA、ESIGN、FERPA、FINRA、UETA、EIDAS、GDPR、21 CFR 第 11 條等。
安全性
Foxit eSign 符合 SOC 2 Type 2 規定，具有強大的加密、資料當地語系化等功能。
驗證
透過包括雙因素驗證 (2FA)、基於知識的驗證 (KBA)、密碼驗證、合格的電子簽名 (QES)、電子郵件驗證等在內的選項，簽署者驗證變得非常簡單。
文件追蹤
透過即時更新文件狀態來追蹤已傳送進行簽名的文件。設定自動提醒、通知等。
稽核功能
完成的文件會自動傳回到最初傳送文件的 Salesforce 帳戶、商機、聯絡人或其他物件。該文件另存為 PDF 格式，並加入具有法律約束力的簽名憑證和完整的稽核追蹤。
文件回寫
使用已完成文件中的對應欄位資料自動更新 Salesforce 中的欄位。例如，當簽署者在文件中輸入其電話號碼時，將更新 Salesforce 中的聯絡人電話號碼欄位。
電子簽名小工具
可選「傳送進行電子簽名」小工具可透過 Salesforce Experience Builder 取得，可將其放置在任務窗格中以方便存取。
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我們的開發團隊夜以繼日地工作，以增強和擴充 Foxit for Salesforce 整合。我們會定期完成更新，客戶的意見反應有助於我們變得更強大。如果您想進一步瞭解我們開發團隊推出的最新功能和最強大功能，請按下方連結查看我們努力完成的目標。
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