Documenten genereren en elektronisch ondertekenen
Foxit for Salesforce®
Een nieuwe manier van documenteren
Ontsluit de kracht van onbeperkt documenten genereren en elektronisch ondertekenen binnen Salesforce. Kies tussen onze op maat gemaakte pakketten voor het genereren van documenten of een volledige suite voor documentbeheer. Beide zijn speciaal gebouwd en ontworpen om uw werkstromen te stroomlijnen, compliance te garanderen en uw documenten moeiteloos te beveiligen.
NAADLOZE OPLOSSINGEN
Voeg automatisch Salesforce-gegevens in uw sjabloon samen met tekstlabels om sneller en netter sjablonen te maken.
Genereer dynamische tabellen met georganiseerde gegevens, groepering en totaalvelden naadloos geïntegreerd met bestaande offertes, prijslijsten en producten.
Genereer documenten binnen elke Salesforce-lay-out, een Foxit-knop geplaatst in elk Salesforce-object, of automatiseer het genereren van documenten in Salesforce Flows.
Houd al uw documenten bij. Gegenereerde documenten worden automatisch aan een account, opportunity, contactpersoon of ander object toegevoegd als een downloadbaar PDF-bestand.
Maak dynamisch sjablonen met de functies voor het genereren van documenten of upload uw eigen sjablonen. Vraag naar onze White Glove-sjabloonservice.
Verzend documenten binnen elke Salesforce-lay-out, plaats een Foxit-knop in elk Salesforce-object of automatiseer het verzenden van documenten in Salesforce Flows.
Ondertekende documenten worden onmiddellijk opgeslagen in Salesforce. Bovendien kan informatie die in documentvelden wordt getypt automatisch Salesforce-velden bijwerken.
Traceer documenten die ter ondertekening zijn verzonden met realtime-updates over de documentstatus. Stel automatische herinneringen, meldingen en meer in.
Conform SOC 2 Type 2, robuuste versleuteling, gegevenslokalisatie en -compliances zoals HIPAA, CCPA, ESIGN, FERPA, FINRA, UETA, EIDAS, GDPR, 21 CFR Part 10.
Ondertekende documenten worden onmiddellijk opgeslagen in Salesforce, samen met hun handtekeningcertificaat en volledige audittrail.
Automatiseer het verzenden van documenten met Salesforce Flows. Stuur automatisch een NDA wanneer een lead een opportunity wordt.
Genereer automatisch documenten op basis van triggers die met Salesforce Flows zijn voltooid. Genereer een offerteformulier ter goedkeuring wanneer een lead een opportunity wordt.
Genereer automatisch documenten op basis van triggers die met Salesforce Flows zijn voltooid. Genereer een offerteformulier ter goedkeuring wanneer een lead een opportunity wordt.
EENVOUDIG DOCUMENTEN BEHEREN
Pakketopties
Foxit for Salesforce biedt bekroonde oplossingen voor het genereren van documenten en elektronisch ondertekenen, waardoor organisaties binnen CRM meer mogelijkheden krijgen. Maak documenten direct in Salesforce of kies voor uitgebreide mogelijkheden voor documentbeheer, waaronder het genereren van documenten, elektronisch ondertekenen, tracering, compliance en beveiliging. Onze veelzijdige oplossing biedt uitgebreide automatiseringsopties voor de werkstromen van uw team.
Documenten genereren
WAT IS INBEGREPEN
-
Onbeperkt documenten genereren
-
Onbeperkte sjablonen
- *Minimaal 10 gebruikers
Documenten genereren en elektronisch ondertekenen
WAT IS INBEGREPEN
-
Onbeperkt documenten genereren
-
Onbeperkte sjablonen
-
Onbeperkte enveloppen
- *Extra kortingen beschikbaar voor Foxit eSign Enterprise-accounts
- *Minimaal 10 gebruikers
Foxit for Salesforce®
Documenten genereren
Documenten genereren en elektronisch ondertekenen
Functies
Documenten genereren
Genereer documenten op aanvraag of met Salesforce Flows.
Dynamische tabellen
Genereer dynamische tabellen met correcte opmaak en rijtelling met opties voor gegevensgroepering en berekeningen.
Automatisch velden toewijzen
Wijs automatisch Salesforce-velden toe aan uw sjabloon met een naamgevingsconventie.
Widget voor genereren van documenten
Onze optionele widget voor het genereren van documenten is beschikbaar via Salesforce Experience Builder en kan voor gemakkelijke toegang in het taakvenster worden geplaatst.
Salesforce Flows
Gebruik Salesforce-flows om documenten te verzenden voor e-handtekeningen (voor de verzendfunctie is het eSign-pakket vereist), documenten automatisch te genereren en Salesforce-velden bij te werken op basis van documentstatussen.
Werkstromen voor e-handtekeningen
Verzend sjablonen en gegenereerde documenten voor juridisch bindende e-handtekeningen binnen Salesforce.
Compliance
Wereldwijde complianceopties vereenvoudigd. De complianceopties van Foxit omvatten HIPAA, CCPA, ESIGN, FERPA, FINRA, UETA, EIDAS, GDPR, 21 CFR Part 11 en meer.
Beveiliging
Foxit eSign is conform SOC 2 Type 2, met robuuste versleuteling, gegevenslokalisatie en meer.
Verificatie
Verificatie van ondertekenaars is eenvoudig met opties zoals tweeledige verificatie (2FA), kennisgebaseerde verificatie (KBA), wachtwoordverificatie, gekwalificeerde elektronische handtekening (QES), e-mailverificatie en meer.
Documenten traceren
Traceer documenten die ter ondertekening zijn verzonden met realtime-updates over de documentstatus. Stel automatische herinneringen, meldingen en meer in.
Controlefuncties
Ingevulde documenten worden automatisch teruggestuurd naar het Salesforce-account, de opportunity, de contactpersoon of een ander object van waaruit het oorspronkelijk is verzonden. Het document wordt opgeslagen als PDF met een juridisch bindend handtekeningcertificaat en een volledige audittrail.
Document terugschrijven
Werk velden in Salesforce automatisch bij met toegewezen veldgegevens uit ingevulde documenten. Als de ondertekenaar bijvoorbeeld zijn telefoonnummer in het document typt, wordt het veld met het telefoonnummer van de contactpersoon in Salesforce bijgewerkt.
eSign-widget
Onze optionele widget voor het verzenden voor elektronische ondertekening is beschikbaar via Salesforce Experience Builder en kan voor gemakkelijke toegang in het taakvenster worden geplaatst.
ZELF BEKIJKEN
Video's
GEMAKKELIJKER DAN OOIT
Bronnen
WE GROEIEN VOORTDUREND
Nieuw
Ons ontwikkelingsteam werkt de klok rond om de Foxit for Salesforce-integratie te verbeteren en uit te breiden. Updates worden regelmatig voltooid en feedback van onze klanten helpt ons om deze nog beter te doen. Als u meer wilt weten over het nieuwste en beste van ons ontwikkelingsteam, klik dan op de koppeling hieronder om te zien waar we aan hebben gewerkt.
Luca Benini.Financieel directeur
Mohammad G.Freelancevertaler Engels
April B.Sr. Manager, Marina Management Systems
Muni K.Lid Inclusive Housing CohortLATEN WE SAMENWERKEN
Partners
Creëer spannende kansen door Foxit for Salesforce-partner te worden. Krijg toegang tot exclusieve voordelen terwijl u de interesse in onze innovatieve oplossing stimuleert als lid van ons partnernetwerk. Onze partners ontvangen een inkomstenaandeel voor elke doorverwezen klant, waardoor een partnerschap met wederzijds voordeel ontstaat. Versnel uw succes en maximaliseer uw winstpotentieel. Meld u nu aan en begin vandaag nog een impact te hebben.
