Génération de documents et eSign
Foxit for Salesforce®
change la façon de gérer les documents
Exploitez la puissance de la génération illimitée de documents et des signatures électroniques dans Salesforce. Choisissez entre nos modules sur mesure pour la génération de documents ou une suite complète de gestion des documents. Les deux modules sont élaborés sur mesure et conçus pour rationaliser vos flux de travail, garantir la conformité et sécuriser facilement vos documents.
SOLUTIONS SIMPLES
Fusionnez automatiquement les données Salesforce dans votre modèle avec des étiquettes de texte pour une création de modèles plus rapide et plus propre.
Générer des tableaux dynamiques avec des données organisées, regroupement et totaux de champs intégrés de manière transparente avec les devis existants, les catalogues de prix et les produits.
Générer des documents dans n'importe quel agencement Salesforce, placer un bouton Foxit dans n'importe quel objet Salesforce, ou automatiser la génération de documents dans les Flows Salesforce.
Suivez tous vos documents. Les documents générés sont automatiquement ajoutés au compte, à l'opportunité, au contact ou à un autre objet sous forme de fichier PDF téléchargeable.
Élaborez des modèles de manière dynamique à l'aide des fonctionnalités de génération de documents, ou chargez les vôtres. Demandez des informations sur notre service de modèles haut de gamme.
Envoyez des documents depuis n'importe quelle disposition Salesforce, un bouton Foxit disposé sur un objet Salesforce, ou automatisez l'envoi de documents dans les flux Salesforce.
Les documents signés sont immédiatement enregistrés dans Salesforce. En outre, les informations saisies dans les champs des documents peuvent mettre à jour automatiquement les champs Salesforce.
Suivez les documents envoyés pour signature grâce à des mises à jour en temps réel de l'état des documents. Définissez des rappels automatisés, des notifications, etc.
Chiffrement robuste et conforme à la norme SOC 2 Type 2, localisation des données et conformité aux normes HIPAA, CCPA, ESIGN, FERPA, FINRA, UETA, EIDAS, GDPR et 21 CFR Part 10.
Les documents signés sont enregistrés instantanément dans Salesforce, avec leur certificat de signature et la piste d'audit complète.
Automatisez l'envoi de documents avec les flux Salesforce. Envoyez automatiquement un accord de confidentialité lorsqu'un prospect se transforme en opportunité.
Générez automatiquement des documents basés sur les déclencheurs effectués avec les flux Salesforce. Générez un formulaire de devis pour approbation lorsqu'un prospect se transforme en opportunité.
Générez automatiquement des documents basés sur les déclencheurs effectués avec les flux Salesforce. Générez un formulaire de devis pour approbation lorsqu'un prospect se transforme en opportunité.
GÉRER FACILEMENT LES DOCUMENTS
Options de modules
Foxit for Salesforce offre des solutions primées de génération de documents et eSign, permettant aux organisations de tirer parti de la gestion de la relation client. Créez des documents nativement dans Salesforce ou choisissez des capacités de gestion des documents complètes, incluant la génération de documents, la signature électronique, le suivi, la conformité et la sécurité. Notre solution polyvalente fournit des options d'automatisation complètes pour les flux de travail de votre équipe.
Génération de documents
ÉLÉMENTS FOURNIS
-
Génération de documents illimitée
-
Nombre de modèles illimité
- *10 utilisateurs au minimum
Génération de documents et eSign
ÉLÉMENTS FOURNIS
-
Génération de documents illimitée
-
Nombre de modèles illimité
-
Nombre d'enveloppes illimité
- *Remises supplémentaires disponibles pour les comptes Foxit eSign Enterprise
- *10 utilisateurs au minimum
Foxit for Salesforce®
Génération de documents
Génération de documents et eSign
Fonctionnalités
Génération de documents
Générez des documents à la demande avec les flux Salesforce.
Tableaux dynamiques
Générez des tableaux dynamiques avec le formatage et le nombre de lignes corrects, avec des options de regroupement et de calcul.
Mappage automatique des champs
Mappez automatiquement les champs Salesforce à votre modèle avec une convention de dénomination.
Widget de génération de documents
Notre widget de génération de documents facultatif est disponible via Salesforce Experience Builder et peut être placé dans le volet de tâches pour y accéder facilement.
Flux Salesforce
Utilisez les flux Salesforce afin d'envoyer vos documents pour signature électronique (la fonctionnalité d'envoi nécessite le module eSign), générez automatiquement des documents et mettez à jour les champs Salesforce en fonction de l'état des documents.
Flux de travail de signatures électroniques
Envoyez des modèles et des documents générés pour signature électronique valable sur le plan juridique dans Salesforce.
Conformité
Simplification des options de conformité dans le monde entier. Les options de conformité de Foxit incluent les normes HIPAA, CCPA, ESIGN, FERPA, FINRA, UETA, EIDAS, GDPR, 21 CFR Part 11, etc.
Sécurité
Foxit eSign est conforme à la norme SOC 2 Type 2, avec un chiffrement robuste, la localisation des données, etc.
Authentification
L'authentification du signataire est facilitée grâce à des options incluant l'authentification à deux facteurs (2FA), l'authentification basée sur les connaissances (KBA), l'authentification par mot de passe, la signature électronique certifiée (QES), la vérification de l'e-mail, etc.
Suivi des documents
Suivez les documents envoyés pour signature grâce à des mises à jour en temps réel de l'état des documents. Définissez des rappels automatisés, des notifications, etc.
Fonctionnalités supplémentaires
Les documents finalisés sont renvoyés automatiquement vers le compte Salesforce, l'opportunité, le contact ou l'objet à partir desquels ils ont été envoyés à l'origine. Le document est enregistré sous forme de PDF avec une signature valable sur le plan juridique et une piste d'audit complète.
Réécriture du document
Mettez à jour automatiquement les champs dans Salesforce avec les données de champ mappées à partir des documents finalisés. Par exemple, lorsque le signataire saisit son numéro de téléphone dans le document, cela met à jour le champ de numéro de téléphone du contact dans Salesforce.
Widget eSign
Notre widget d'envoi pour eSign facultatif est disponible via Salesforce Experience Builder et peut être placé dans le volet de tâches pour y accéder facilement.
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Nouveautés
Notre équipe de développement travaille 24 heures sur 24 pour améliorer et développer l'intégration Foxit for Salesforce. Des mises à jour sont effectuées régulièrement et les commentaires de nos clients nous aident à rendre l'excellence encore meilleure. Pour en savoir plus sur l'actualité de notre équipe de développement et ses meilleures réalisations, cliquez sur le lien ci-dessous afin de découvrir ses projets.
Luca Benini.Services financiers
Mohammad G.Traducteur anglais indépendant
April B.Cadre supérieur, Marina Management Systems
Muni K.Membre d'une cohorte de logements d'intégrationTRAVAILLONS ENSEMBLE
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