Dokumentenerstellung und elektronische Signatur
Foxit für Salesforce®
Ändern Sie Ihren Umgang mit Dokumenten
Nutzen Sie die Möglichkeiten der unbegrenzten Dokumentenerstellung und elektronischen Signatur in Salesforce. Wählen Sie zwischen unseren maßgeschneiderten Paketen für die Dokumentenerstellung oder einer kompletten Dokumentenmanagement-Suite. Beide Pakete wurden speziell entwickelt, um Ihre Arbeitsabläufe zu optimieren, die Einhaltung von Vorschriften zu gewährleisten und Ihre Dokumente mühelos zu sichern.
NAHTLOSE LÖSUNGEN
Führen Sie Salesforce-Daten mit Text-Tags automatisch in Ihre Vorlage ein, um eine schnellere und sauberere Vorlagenerstellung zu ermöglichen.
Generieren Sie dynamische Tabellen mit organisierten Daten, Gruppierungen und Feldsummen, nahtlos integriert in vorhandene Angebote, Preislisten und Produkte.
Generieren Sie Dokumente innerhalb eines beliebigen Salesforce-Layouts, platzieren Sie eine Foxit-Schaltfläche in einem beliebigen Salesforce-Objekt oder automatisieren Sie die Dokumentenerstellung in Salesforce-Flows.
Behalten Sie den Überblick über alle Ihre Dokumente. Generierte Dokumente werden automatisch dem Konto, der Opportunity, dem Kontakt oder einem anderen Objekt als herunterladbare PDF-Datei hinzugefügt.
Erstellen Sie mit den Funktionen zur Dokumentenerstellung dynamisch Vorlagen oder laden Sie Ihre eigenen hoch. Fragen Sie nach unserem White-Glove-Vorlagendienst.
Senden Sie Dokumente in einem beliebigen Salesforce-Layout, über eine Foxit-Schaltfläche, die in einem beliebigen Salesforce-Objekt platziert ist, oder automatisieren Sie den Dokumentenversand in Salesforce Flows.
Signierte Dokumente werden sofort in Salesforce gespeichert. Zudem können Informationen, die in Dokumentfelder eingegeben werden, automatisch Salesforce-Felder aktualisieren.
Verfolgen Sie die zum Signieren gesendeten Dokumente mit Echtzeit-Updates zum Dokumentenstatus. Legen Sie automatische Erinnerungen, Benachrichtigungen und mehr fest.
Kompatibel mit SOC 2 Typ 2, robuste Verschlüsselung, Datenlokalisierung und Einhaltung von Standards wie HIPAA, CCPA, ESIGN, FERPA, FINRA, UETA, EIDAS, DSGVO, 21 CFR Teil 10.
Signierte Dokumente werden zusammen mit dem Signaturzertifikat und einem vollständigen Prüfpfad sofort in Salesforce gespeichert.
Automatisieren Sie den Versand von Dokumenten mit Salesforce Flows. Senden Sie automatisch ein NDA, wenn ein Lead in eine Verkaufschance umgewandelt wird.
Erstellen Sie Dokumente automatisch auf der Grundlage von Auslösern, die mit Salesforce Flows abgeschlossen wurden. Erstellen Sie ein Angebotsformular zur Genehmigung, wenn ein Lead in eine Verkaufschance umgewandelt wird.
Erstellen Sie Dokumente automatisch auf der Grundlage von Auslösern, die mit Salesforce Flows abgeschlossen wurden. Erstellen Sie ein Angebotsformular zur Genehmigung, wenn ein Lead in eine Verkaufschance umgewandelt wird.
DOKUMENTE EINFACH VERWALTEN
Paketoptionen
Foxit für Salesforce bietet preisgekrönte Lösungen für die Dokumentenerstellung und elektronische Signatur, mit denen Unternehmen innerhalb des CRM-Systems unterstützt werden. Erstellen Sie Dokumente direkt in Salesforce oder entscheiden Sie sich für umfassende Dokumentenmanagement-Funktionen wie Dokumentenerstellung, elektronische Signatur, Nachverfolgung, Compliance und Sicherheit. Unsere vielseitige Lösung bietet umfangreiche Automatisierungsmöglichkeiten für die Arbeitsabläufe Ihres Teams.
Dokumenterstellung
INHALT
-
Unbegrenzte Dokumentenerstellung
-
Unbegrenzte Vorlagen
- *Mindestens 10 Benutzer
Dokumentenerstellung und elektronische Signatur
INHALT
-
Unbegrenzte Dokumentenerstellung
-
Unbegrenzte Vorlagen
-
Unbegrenzte Umschläge
- *Zusätzliche Rabatte für Foxit eSign Enterprise-Konten verfügbar
- *Mindestens 10 Benutzer
Foxit für Salesforce®
Dokumenterstellung
Dokumentenerstellung und elektronische Signatur
Funktionen
Dokumenterstellung
Generieren Sie Dokumente bei Bedarf oder mit Salesforce Flows.
Dynamische Tabellen
Generieren Sie dynamische Tabellen mit korrekter Formatierung und Zeilenzählung mit Datengruppierungsoptionen und -berechnungen.
Automatische Feldzuordnung
Ordnen Sie Salesforce-Felder automatisch Ihrer Vorlage mit einer Namenskonvention zu.
Widget zur Dokumentenerstellung
Unser optionales Widget zur Dokumentenerstellung ist über Salesforce Experience Builder verfügbar und kann für einen einfachen Zugriff im Aufgabenbereich platziert werden.
Salesforce Flows
Verwenden Sie Salesforce Flows, um Dokumente zur elektronischen Signatur zu senden (für die Sendefunktion ist das eSign-Paket erforderlich), Dokumente automatisch zu generieren und Salesforce-Felder basierend auf dem Dokumentstatus zu aktualisieren.
Arbeitsabläufe bei der elektronischen Signatur
Senden Sie Vorlagen und generierte Dokumente zur rechtsverbindlichen elektronischen Signatur innerhalb von Salesforce.
Kompatibilität
Vereinfachte Optionen für die weltweite Einhaltung von Vorschriften. Zu den Foxit-Konformitätsoptionen gehören HIPAA, CCPA, ESIGN, FERPA, FINRA, UETA, EIDAS, DSGVO, 21 CFR Teil 11 und mehr.
Sicherheit
Foxit eSign ist SOC-2-Typ-2-konform und verfügt über zuverlässige Verschlüsselung, Datenlokalisierung und mehr.
Authentifizierung
Die Authentifizierung von Signaturgebern wird durch Optionen wie Zwei-Faktor-Authentifizierung (2FA), wissensbasierte Authentifizierung (KBA), Kennwortauthentifizierung, qualifizierte elektronische Signatur (QES), E-Mail-Verifizierung und mehr erleichtert.
Nachverfolgung von Dokumenten
Verfolgen Sie die zum Signieren gesendeten Dokumente mit Echtzeit-Updates zum Dokumentenstatus. Legen Sie automatische Erinnerungen, Benachrichtigungen und mehr fest.
Überwachungsfunktionen
Fertiggestellte Dokumente werden automatisch an das Salesforce-Konto, die Verkaufschance, den Kontakt oder ein anderes Objekt zurückgegeben, von dem sie ursprünglich gesendet wurden. Das Dokument wird als PDF mit einem rechtsverbindlichen Signaturzertifikat und einem kompletten Prüfprotokoll gespeichert.
Zurückschreiben von Dokumenten
Aktualisieren Sie Felder in Salesforce automatisch mit zugeordneten Felddaten aus fertiggestellten Dokumenten. Wenn der Signaturgeber zum Beispiel seine Telefonnummer in das Dokument eingibt, wird das Feld für die Telefonnummer des Kontakts in Salesforce aktualisiert.
Widget für elektronische Signatur
Unser optionales Widget „Senden zur elektronischen Signatur“ ist über Salesforce Experience Builder verfügbar und kann für einen einfachen Zugriff im Aufgabenbereich platziert werden.
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WIR WACHSEN STETIG
Neuerungen
Unser Entwicklungsteam arbeitet rund um die Uhr an der Verbesserung und Erweiterung der Integration von Foxit für Salesforce. Regelmäßige Aktualisierungen und das Feedback unserer Kunden helfen uns, das Beste noch besser zu machen. Wenn Sie mehr über die neuesten und besten Entwicklungen unseres Entwicklungsteams erfahren möchten, klicken Sie auf den nachstehenden Link, um zu sehen, woran wir gearbeitet haben.
Luca Benini.Finanzdienstleistungen
Mohammad G.Freiberuflicher Übersetzer für Englisch
April B.Leitender Manager, Marina Management Systeme
Muni K.Kohortenmitglied für inklusives WohnenLASSEN SIE UNS ZUSAMMENARBEITEN
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